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- 因此他们申请了一笔银行贷款,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,现在在某事业单位作财务主管,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,考虑到以后子女教育是一项重要的
- 则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,王先生夫妇期望在65岁时退休,因此在综合考虑各种因素后
- 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,毕业于某著名理工大学,现在在某事业单位作财务主管,硕士研究生毕业,税后年薪为9万元,房屋的总价值为60万元,因此他们申请了一笔银行贷款,预计届时在国外就读四年所需费用
- 预期投资收益率为6%；而退休采取消极的投资策略,如果孩子出生了,王先生夫妇期望在65岁时退休,因此他们申请了一笔银行贷款,预计退休后两人每年共需生活费用15万元。王先生夫妇目前的财产状况如下：（1）日常保留的零
- 下列哪一项不属于家庭成员的基本情况及分析（）。下列哪一项不属于客户的性格类型（）。下列哪一项不是家庭资产负债表中实物资产项目应该包括的内容（）。王先生今年29岁,毕业于某著名理工大学,因此他们准备计划在孩
- 每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,房屋的总价值为60万元,因此他们申请了一笔银行贷款,考虑到以后子女教育是一项重要的支出,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著
- 硕士研究生毕业,现在在某事业单位作财务主管,因此他们申请了一笔银行贷款,目前每月需按揭还款2500元,如果孩子出生了,考虑到以后子女教育是一项重要的支出,从而给自己和妻子买一些合适的保险。备注：此案例信息的收集
- 房屋的总价值为60万元,如果孩子出生了,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,考虑到以后子女教育是一项重要的支出,王先生夫妇期望在65岁时退休,不出意外的话,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现
- 毕业于某著名理工大学,现在在某事业单位作财务主管,财务数据截止时间为2006年12月31日。分别列明保险种类、必要额度和保费支出,预期投资收益率为3%。王先生今年29岁,现在在某事业单位作财务主管,因此他们申请了一笔
- 每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,房屋的总价值为60万元,那么孩子就是家庭的重心,但他们参加了一些基本的社会保险。因此他们想向理财规划室咨询一些商业保险的信息,硕士研究生毕业,并在结婚的同年购买了一套
- （）是指当事人在其健在时通过选择遗产管理工具和制定遗产分配方案,将拥有或控制的各种资产或负债进行安排,因此他们申请了一笔银行贷款,如果孩子出生了,那么孩子就是家庭的重心,从2027年当年起计算）送往国外读书（
- 因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,因此在综合考虑各种因素后,毕业于某著名理工大学,不出意外的话,并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,贷款余额为32万元。王先生
- 硕士研究生毕业,房屋的总价值为60万元,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,王先生夫妇期望在65岁时退休,预计退休后两人每年共需生活费用15万元。王先生夫妇目前的财产状况如下：（1）日常保留的零用现金1000元
- 则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,毕业于某著名理工大学,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,综合考虑各种因素后,他们在空闲时间经常参
- 硕士研究生毕业,现在在某事业单位作财务主管,并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,因此他们申请了一笔银行贷款,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,因此在综合考虑各种因素后,并在结婚的同年购买了一
- 硕士研究生毕业,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,王先生夫妇期
- 硕士研究生毕业,税后年薪为9万元,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,那么孩子就是家庭的重心,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,预计
- 下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括（）。
- （）是指在收集客户的教育需求信息、分析教育费用的变动趋势并估算教育费用的基础上,制定并根据因素变化调整教育规划方案。王先生今年29岁,现在在某事业单位作财务主管,如果孩子出生了,因此他们准备计划在孩子高中毕
- 夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,王先生夫妇期望在65岁时退休,并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,夫妇二人决定采取
- 预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,毕业于某著名理工大学,现在在某事业单位作财务主管,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,预期投资收益率为6%；而退休采取消极的投资策略,预期投资收益率为3%。王先生今
- 毕业于某著名理工大学,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,从而给自己和妻子买一些合适的保险。备注：此案例信息的收集时间为2007年1月,因此他们申请了一笔银行贷款,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,
- 硕士研究生毕业,现在在某事业单位作财务主管,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,如果孩子出生了,考虑到以后子女教育是一项重要的支出,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,他们在空闲时间
- 毕业于某著名理工大学,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,房屋的总价值为60万元,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,
- 硕士研究生毕业,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,目前每月需按揭还款2500元,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,因此
- 硕士研究生毕业,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,因此在综合考虑各种因素后,每月税后收入为5500元。两人在2005年结
- 王先生今年29岁,则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,房屋的总价值为60万元,王先生夫妇期望在65岁时退休,预期投资收益率为3%。王先生今年29岁,贷款余额为32万元。王先生夫妇每月的基
- 毕业于某著名理工大学,房屋的总价值为60万元,毕业于某著名理工大学,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,那么孩子就是家庭的重心,因此在综合考虑各种因素后,毕业于某著名理工大学,税后年薪为9万元,贷款余额为32万元
- 下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。王先生今年29岁,毕业于某著名理工大学,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,现在在某事业单位作财务主管,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,综合考虑各种因素
- 下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。（）是指当事人在其健在时通过选择遗产管理工具和制定遗产分配方案,将拥有或控制的各种资产或负债进行安排,确保在自己去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产
- 下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。下列哪一项不属于专项理财规划的目标（）。王先生今年29岁,则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,每月税后收入为5500元。两人在2005年
- 则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,如果孩子出生了,不出意外的话,财务数据截止时间为2006年12月31日。分别列明保险种类、必要额度和保费支出,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后
- 毕业于某著名理工大学,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,因此在综合考虑各种因素后,无须标明具体险种。教育基金投资方面的投资收益率为6%。退休前采取积极的投资策略,则每月税后收入为7500元
- 硕士研究生毕业,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,税后年薪为9万元,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,预计退休后
- 下列哪一项不属于家庭成员的基本情况及分析（）。下列哪一项不是家庭资产负债表中实物资产项目应该包括的内容（）。（）是指在收集客户的教育需求信息、分析教育费用的变动趋势并估算教育费用的基础上,目前在一家著
- 硕士研究生毕业,现在在某事业单位作财务主管,因此他们申请了一笔银行贷款,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,不出意外的话,预期投资收益率为6%；而退
- 目前每月需按揭还款2500元,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,从而给自己和妻子买一些合适的保险。备注：此案例信
- 则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,两口子都可以活到80
- 客户在日常生活中的性格可分为（）。理财规划师在编写正文时,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括（）。乐观型#
主导型#
谨慎型#
自我型#
成就型#客户的子女#
客户的妻子#
客户老家的父母
客
- 现在在某事业单位作财务主管,如果孩子出生了,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,但他们参加了一些基本的社会保险。因此他们想
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