正确答案: ABCD

A、厘定理财目标 B、确定财务缺口 C、制定理财计划 D、构造投资组合

题目：财富顾问业务可以协助客户（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。

B、客户经理

D、财富客户经理

[单选题]客户A和B欲认购美元期限可变类理财计划。客户A认为美元短期利率在一年内持续低迷，并有可能继续向下调整；客户B则认为利率在短期内会快速上扬。目前市场有两个产品可供选择：产品M，3年每半年可赎回，年收益率2.30%；产品N，3年每季度可赎回，年收益率2.40%。请问您将建议客户分别做如何抉择（）

客户A选择产品M，客户B持币等待

[单选题]个人在招行自助结汇的单独额度为（）

每年5万

[多选题]以下属于牛熊证的特点的有（）

24小时自助交易，24小时全球同步交易，捕捉每一个获利的机会。

具备财务杠杆效应。放大了潜在获利空间，改变了实盘操作收益空间小的不足。

看涨.看跌双向交易，交易方向灵活。

投资门槛低，高收益，风险可控。

[多选题]我行外汇期权合约相对即将推出的牛熊证产品来说，具有以下局限性（）

期权对一般客户而言，比较难以理解，客户接受比较困难。

我行期权的报价源单一，价格不稳定，容易引发客户投诉。

我行没有足够的人力进行客户教育，市场培育.推广和营销。