• [多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 已经完整阅读该方案

    信息真实准确,没有重大遗漏

    理财规划师已就重要问题进行了必要解释

    接受该方案

  • 解析:"客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施"。包含在理财规划师取得客户授权后,出具的一份关于方案实施的声明中。

  • [多选题]理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构,在合伙的情况下,理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 地址

    邮政编码

    联系电话、传真和电子信箱

    代表合伙人(负责人)的姓名

  • 解析:理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构。在公司的情况下,应写明公司的名称、代表人、地址、邮政编码、联系电话、传真和电子信箱等;在合伙的情况下,除地址、邮政编码、联系电话、传真和电子信箱等内容外,还应写明代表合伙人(负责人)的姓名。

  • 查看原题 查看所有试题


    必典考试
    推荐科目: 金融基础题库 宏观经济分析题库 理财规划师的工作流程和工作要求题库 理财规划基础题库 财务与会计题库 税收基础题库 理财规划法律基础题库 理财计算基础题库 助理理财规划师基础知识题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号