[多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
正确答案 :ABCD
已经完整阅读该方案
信息真实准确,没有重大遗漏
理财规划师已就重要问题进行了必要解释
接受该方案
解析:"客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施"。包含在理财规划师取得客户授权后,出具的一份关于方案实施的声明中。
[多选题]理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构,在合伙的情况下,理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括()。
正确答案 :ABCD
地址
邮政编码
联系电话、传真和电子信箱
代表合伙人(负责人)的姓名
解析:理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构。在公司的情况下,应写明公司的名称、代表人、地址、邮政编码、联系电话、传真和电子信箱等;在合伙的情况下,除地址、邮政编码、联系电话、传真和电子信箱等内容外,还应写明代表合伙人(负责人)的姓名。
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