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综合类
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助理理财规划师专业能力题库
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第一章现金规划题库
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[单选题]关于外币通知存款,说法不正确的是()。
正确答案 :
B
外币通知存款提前通知的期限为1天或7天
[多选题]在分析客户现金需求的基础上,理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依,通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是()。
正确答案 :
ABC
将客户的每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
形成现金规划报告,交付客户
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