正确答案: ABCDE
接触客户,建立信任关系 明确客户的理财目标 制订理财规划方案 后续跟踪服务 理财规划方案的执行
题目:理财师的工作流程概括为()。
解析:理财师的工作流程概括为:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。
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5;10
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