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理财规划师基础知识题库
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第八章理财规划师的工作流程和工作要求题库
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[单选题]以下关于签订理财规划服务合同说法错误的是()。
正确答案 :
C
合同签订完毕后,理财规划师应自己留存原件
解析:合同签订完毕后,理财规划师应将原件送所在机构档案管理部门存档,自己留存复印件,以免原件不慎丢失。而不应该自己留存原件。
[单选题]()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
正确答案 :
B
与潜在客户进行会谈和沟通
[单选题]理想主义者的性格特征用下列哪组词描述最合适?()
正确答案 :
B
积极上进、敏感、情绪化、相信直觉
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如果客户双臂紧抱,则说明他们()。
一般来说,客户的即付比率应保持在()左右。
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