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理财规划师基础知识题库
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第八章理财规划师的工作流程和工作要求题库
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正确答案:
B
B、50.5%
题目:孔方的负债比率是()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。
2
解析:一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估两次,也可以是每季度一次、每年一次。
[单选题]对个人资产负债表的分析错误的是()。
客户是否拥有所有权是判断一项财富是否属于客户资产的标准,但是有些物品虽然客户不拥有其所有权,但有权使用,仍可当成客户资产
解析:客户是否拥有所有权是判断一项财富是否属于客户资产的标准,有些物品虽然客户有权使用,但并不拥有其所有权,那么就不应被当成客户资产,例如,一个年轻客户租住的房屋就不能被认为是客户资产。
[单选题]荣氏模型将人的心理分为四种基本类型:其中不包括()。
感官型
解析:荣氏模型将人的心理分为四种基本类型:外在感应型、直觉型、思想型和内在感应型。
[多选题]在与客户交谈和沟通中,理财规划师值得推崇的语言方式是()。
解释应当简洁、明了、易懂
不要长篇大论、空洞地解释
不要书生气十足地背诵书上的概念
应该平等、谦逊地对待对方
不要用居高临下的口气
解析:理财规划师的解释应当简洁、明了、易懂。注意不要长篇大论、空洞地解释,不要用居高临下的口气,也不要书生气十足地背诵书上的概念,应该平等、谦逊地对待对方。
[多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
已经完整阅读该方案
信息真实准确,没有重大遗漏
理财规划师已就重要问题进行了必要解释
接受该方案
解析:"客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施"。包含在理财规划师取得客户授权后,出具的一份关于方案实施的声明中。
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