正确答案: B

与潜在客户进行会谈和沟通

题目:()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]如果客户的身体前倾,则说明他们()。
  • 对话题很感兴趣

  • 解析:身体稍微向前倾,表明客户很感兴趣并且融入到了话题之中。

  • [单选题]关于净资产说法错误的是()。
  • 理财规划师应尽可能对净资产规模进行分析而忽略次要的结构比率分析

  • 解析:除了关注净资产规模外,理财规划师还应进行必要的结构比率分析,净资产数量大并不意味着客户的资产结构完全合理。

  • [多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
  • 已经完整阅读该方案

    信息真实准确,没有重大遗漏

    理财规划师已就重要问题进行了必要解释

    接受该方案

  • 解析:"客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施"。包含在理财规划师取得客户授权后,出具的一份关于方案实施的声明中。

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