正确答案: A

理财规划师不需要重申方案实施成本

题目:文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
  • A、已经完整阅读该方案

    B、信息真实准确,没有重大遗漏

    C、理财规划师已就重要问题进行了必要解释

    D、接受该方案


  • [多选题]理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
  • 理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境

    规划师就应该根据实际情况引导客户

    理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的

    谈话尽可能采取清晰、直白的形式

  • 解析:不要同时跟两个客户谈不同的内容。

  • [多选题]在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的是()。
  • 无须语言,只要微笑或者点头就可以表示理解和赞同,客气地鼓励客户继续说下去

    转述

    客户说不清楚的时候,理财规划师可以问他一些问题,让他换一种说法,帮助理清思路,顺畅地表达出来

    理财规划师也可以谈自己对问题的看法,不完全顺着客户的意思


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