正确答案: ABCD

建立数据库，妥善管理 掌握动态，随时更新 多个渠道完善整理，做到信息共享 注意信息管理的安全性

题目：客户信息管理包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]按照客户获取收益方式的不同，理财计划可以分为保证收益型理财计划和（）。

非保证收益型理财计划

[单选题]超过（）未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。

一年

[单选题]关于代理保险客户信息的事项，以下哪个行为是正确的？（）

未经客户授权，决不将客户信息用作商业用途

[单选题]基金销售机构负责基金销售业务的监察稽核人员应当及时检查基金销售业务的合法合规情况，并于年度结束（）内完成上年度监察稽核报告，予以存档备查。

1个季度

[单选题]出现以下（）情况，应安排投资顾问退出。

投资顾问在运作过程中出现违反合同约定行为，产生严重影响

[单选题]根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，客户办理储蓄国债（电子式）取消交易时，需要在（）办理。

原网点

[单选题]理财产品宣传材料可以不在醒目位置提示客户（）

不保证收益

[多选题]公司客户选择要考虑客户的（），并通过对外部环境和自身条件的分析，根据所掌握资源的种类性质、程度以及所服务客户的类型进行综合评定

所在行业

业务类型

经营状况