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理财规划师基础知识题库
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第八章理财规划师的工作流程和工作要求题库
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[单选题]文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
正确答案 :
A
理财规划师不需要重申方案实施成本
[单选题]关于净资产说法错误的是()。
正确答案 :
D
理财规划师应尽可能对净资产规模进行分析而忽略次要的结构比率分析
解析:除了关注净资产规模外,理财规划师还应进行必要的结构比率分析,净资产数量大并不意味着客户的资产结构完全合理。
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一般来说,客户的即付比率应保持在()左右。
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