正确答案: D

D、III,I,IV,II,V,VI

题目:标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;II、综合理财计划的策略整合;III、客户关系的建立;IV、分析客户现行财务状况;V、提出理财计划;VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]根据生命价值理论,计算生命价值的步骤包括()
  • A、确定个人的工作或服务年限。

    B、估计未来工作期间的年收入。

    C、从预期年收入中扣除税收、保险费及自我消费,得到净收入。

    D、选择适当的贴现率计算预期净收入现值,得到个人的经济价值。


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