[单选题]对于严重违反规章制度及年度考核不合格的个人客户经理,必须()。
正确答案 :A
A、调离原岗位
[单选题]个人客户经理在产品推介过程中应做到()。
正确答案 :A
A、充分披露产品信息
[单选题]贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个,每天安排()名客户到访。
正确答案 :B
B、15-20,5-10
[单选题]理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每()执行一次。
正确答案 :B
B、6个月
[多选题]对于严重违反规章制度以及年度考核不合格的个人客户经理必须()
正确答案 :AC
A、调离原岗位
C、两年内不得从事个人客户经理岗位
[多选题]以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有()
正确答案 :AB
A、在理财经理一对一维护客户的基础上,与重点优质客户建立同步维护关系,开展客户回访,保证服务品质,提升客户满意度
B、协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略,定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研
[多选题]关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有()
正确答案 :ABCD
A、原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
D、对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
[多选题]在与客户面谈的过程中,以下说法正确的是:()
正确答案 :BCD
B、在面谈过程中,为了避免遗忘客户谈话中提供的信息,应该登记《优质客户信息记录表》,但当客户感觉到不受重视时,应该停止记录,即使可能会造成忘记信息的情况出现;
C、当客户在表达自己的观点时,客户经理可以用简略的应答鼓励客户继续说下去;
D、在闲谈的过程中,当听到客户信息和需求时,相应地以银行可以提供的产品作为营销的突破口。
[多选题]现金柜员识别出优质客户,但客户表示没有时间会见理财经理时,现金柜员应该进行以下操作()
正确答案 :BD
B、派送理财经理名片与宣传资料
D、约定后续联络方式
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