正确答案: BCDE
以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨 理财目标要具体明确 理财目标必须具有现实性 理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
题目:理财目标确定的原则有()。
解析:理财目标必须考虑客户的现金准备。
查看原题 查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[单选题]实事求是、仔细、客观、有节制、独立、理性、理性化分析问题符合以下()客户类型的性格特征。
现实主义者
[单选题]有野心、愿意竞争、主动、积极行动、有目标、自信、自傲符合以下()客户类型的性格特征。
行动主义者
[单选题]下列不属于理财目标确定原则的是()。
理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
[多选题]取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
关于理财规划师资质的声明
关于客户许可的声明
关于实施效果的声明
信息真实准确没有重大遗漏
其他双方认为应当声明的事项