正确答案: ABCDE

S:Squarely,保持适当的距离 O:Open,采取一种开放的姿势 L:Lean,向客户倾斜 E:Eye,保持眼神的交流 R:Relaxed,放松地去交流

题目:理财规划师关注客户的技巧可以用SOLER表示,其中()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]孔方的负债比率是()。
  • B、50.5%


  • [单选题]有野心、愿意竞争、主动、积极行动、有目标、自信、自傲符合以下()客户类型的性格特征。
  • 行动主义者


  • [单选题]对定期评估频率描述不正确的是()。
  • 对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数

  • 解析:有些客户偏爱高风险高收益的投资产品,投资风格积极主动;而有些客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎、稳健,注重长期投资。那么前者比后者更需要经常性的理财方案评估。

  • [单选题]为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导致不利后果,理财规划合同中通常约定(),双方确认该合同不是格式合同。
  • 特别声明条款

  • 解析:为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导致不利后果,理财规划合同中通常约定特别声明条款,由客户声明已经清楚阅读并全部理解合同条款,双方确认该合同不是格式合同。

  • [多选题]客户的经常性支出包括()。
  • 住房贷款按揭偿还

    客户重视法律问题,一直聘请常年法律顾问的支出

    水电气等费用

  • 解析:经常性支出主要是指生活中按期要支付的费用,如客户的住房贷款按揭偿还。如果客户重视法律问题,一直聘请常年法律顾问,则这些法律服务费也算是经常性支出。

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