正确答案: B

与潜在客户进行会谈和沟通

题目：（）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]喜欢在一个整洁且不受干扰的环境下工作，办公室的家具摆设赏心悦目但较为传统符合以下（）心理类型的特征。

思想型

[单选题]文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是（）。

理财规划师不需要重申方案实施成本

[单选题]如果客户的身体前倾，则说明他们（）。

对话题很感兴趣

解析：身体稍微向前倾，表明客户很感兴趣并且融入到了话题之中。

[单选题]政府举办的社会保障计划不包括（）。

企业年金

解析：政府举办的社会保障计划包括养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和社会救济、社会福利计划。企业举办的补充养老保险计划，主要就是企业年金。

[单选题]下列贷款利率最低的是（）。

住房抵押贷款

解析：住房抵押贷款因有房产做抵押，利率较其他三项低。

[多选题]理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是（）。

尊敬

真诚

理解和包容

自知

解析：理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是：尊敬、真诚、理解和包容、自知。

[多选题]理财规划服务中，客户的义务有（）。

提供真实信息

配合理财规划师制定理财计划

配合理财规划师执行理财计划

依据合同约定交纳理财服务费

解析：客户的义务主要包括：客户有义务提供真实信息，有义务配合理财规划师制定和执行理财计划，有义务依据合同约定交纳理财服务费。