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理财规划师基础知识题库
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第八章理财规划师的工作流程和工作要求题库
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[单选题]轻度保守型客户在进行资产组合时,一般选择以下()组合。
正确答案 :
B
成长性资产:30%~50%;定息资产:50%~70%
[多选题]理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
正确答案 :
ABDE
理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境
规划师就应该根据实际情况引导客户
理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的
谈话尽可能采取清晰、直白的形式
解析:不要同时跟两个客户谈不同的内容。
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一般来说,客户的即付比率应保持在()左右。
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