正确答案: D

Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ

题目：适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤：Ⅰ.收集客户信息Ⅱ.分析与确认客户财务目标Ⅲ.客户关系的建立Ⅳ.分析客户现行财务状况V.提出理财计划Ⅵ.执行和监控理财计划正确的次序应为()。

解析：由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：建立客户关系，收集客户信息，分析客户现行财务状况，分析与确认客户财务目标，提出理财计划，执行和监控理财计划。因此，D选项正确。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]以下公式中错误的是（）。

复利现值=终值×（1+利率）期限

[单选题]如果理财规划师认为未来几年宏观经济将出现通货膨胀率较低、利率也较低的情况，向客户提出的建议中()是最合理的。

将债券基金转换成股票基金

解析：利率低的时候，债券收益率比较低，此时不宜大量买进债券，B选项错误，C选项正确。

[单选题]已知某只基金的投资资产中现金持有量较小。则该只基金最有可能是一只（）。

成长型基金

[单选题]签订合同时出现（）情形时，当事人一方有权请求法院变更或撤销。

以上均正确