正确答案:

题目：客户张先生，年过40，就职于一家国有大型企业，任销售经理。他对于养老保险方面的知识知之甚少，以前对于自己的养老保险也没有多过问，但是随着年龄的增长，张先生开始越来越多地考虑自己退休以后的生活。虽然知道单位给自己缴纳了养老保险金，但是张先生并不知道自己的养老保险具体是怎么回事，自己退休后的生活有多大程度的保障。因而，张先生就相关知识向理财规划师进行咨询。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]从资金角度来看，完全基金式养老保险是一种（）模式。

自我养老

[单选题]关于养老金个人账户的说法，不正确的是（）。

职工或退休人员死亡时，个人账户中的全部存储额可以继承

[单选题]参与企业年金运营管理的金融机构种类众多，包括（）。①银行；②证券公司；③保险公司；④信托投资公司。

①②③④

[单选题]我国企业年金在企业年金规范阶段的特点不包括（）。

缺乏税收优惠政策激励

[单选题]老李今年退休，退休时老李已经交了10年的社会养老保险，去年当地职工月平均工资3000元，则老李可以每月领到基础养老金（）元。

0

[单选题]某企业的企业年金理事会由企业和职工代表组成，一共30人，则职工代表应不少于（）人。

10

[多选题]下列属于企业年金账户管理人的职责是（）。

建立企业年金基金的企业账户和个人账户

记录企业、职工的缴费以及企业年金基金的投资收益

及时与托管人核对缴费数据以及企业年金基金账户的财产变化情况

向委托人提供账户的信息查询服务

解析：按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录至少15年是企业年金受托人的职责，企业年金账户管理人的相应职责应该是按照国家规定保存企业年金基金账户管理档案至少15年。