正确答案: D

情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划

题目:下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]企业举办的补充养老保险计划,主要就是()。
  • 企业年金

  • 解析:企业举办的补充养老保险计划,主要就是企业年金。

  • [多选题]对客户的收入支出表进行分析需注意的事项包括()。
  • 理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例

    对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户历年收入支出表的时间序列分析来发掘

    任何客户都应该努力保持正的净现金流量

    要把握收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况

  • 解析:收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况。

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