正确答案: C

勤勉谨慎原则

题目:要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度的是()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列关于理财规划步骤正确的是()。
  • 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


  • [单选题]()可以称为达到了财务自由。
  • 小李平均每月支出3000元,工资收入2500元,投资收入3500元


  • [单选题]根据家庭收入主导者的生命周期而定,家庭收入主导者的生理年龄在()周岁以下的家庭为青年家庭。
  • 35


  • [单选题]执行理财方案时,理财规划师应注意()。
  • 妥善保管理财计划的执行记录

  • 解析:在执行理财计划这一步骤中,理财规划师还需要注意以下的一些问题:①不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来。②执行理财计划必须首先获得客户的执行授权。③妥善保管理财计划的执行记录。理财方案本身也不是一成不变的,执行理财方案过程中当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时,理财方案需要随时调整,因此,理财方案的制定和执行都是一个动态的过程。

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