正确答案: ABCD

A、不夸大或隐瞒产品信息 B、不使用诱惑性或承诺性语言 C、客观严谨介绍服务和产品信息 D、准确揭示产品风险

题目：个人客户经理进行理财产品营销时应注意以下事项（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在贵宾理财中心贵宾专属服务区，应配置理财经理()名（含）以上、大堂经理()名（含）以上、营销经理（含）()名以上。

C、3，1，1

[单选题]贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在()以上，其中AFP或CFP人数须在()人以上。

B、40%，2

[单选题]贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个，每天安排()名客户到访。

B、15-20，5-10

[单选题]理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每()执行一次。

B、6个月

[多选题]以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有（）

A、在理财经理一对一维护客户的基础上，与重点优质客户建立同步维护关系，开展客户回访，保证服务品质，提升客户满意度

B、协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略，定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研

[多选题]以下属于优质客户的识别与发现的参考特征的是()

A、客户对理财业务、高端业务提出咨询；

B、办理大额业务；

C、开立外汇交易账户；

D、住址为高档住宅区或高级办公区。

[多选题]优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()

A、在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

B、理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

C、成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。