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理财规划师基础知识题库
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第一章理财规划基础题库
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[单选题]持续理财服务不包括()。
正确答案 :
D
收集、整理和分析客户的现行财务状况
解析:持续理财服务包括定期对理财方案进行评估以及不定期的信息服务和方案调整,收集、整理和分析客户的财务信息属于第二步收集客户信息。
[单选题]下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是()。
正确答案 :
D
当受托保管或处分客户财产时,应以保管自己财产相同的谨慎和勤勉程度来操作
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第一章理财规划基础题库题库下载排行
理财规划师建议小张,在现有收入的情况下,减少奢侈品的消费,这
2022第一章理财规划基础题库冲刺密卷答案(04.30)
以下哪项属于客户的财务信息?()
就个人理财服务的三个层次一般而言,个人金融服务体系包括()。
理财规划师在执业过程中知悉了客户涉嫌违法犯罪的事实,有义务向
家庭与事业成长期的需求分析不包括()。
建立信托一般是()的理财需求。
2022第一章理财规划基础题库模拟考试245
下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是()。
在财务安全的模式下,收入曲线一直在支出曲线的()。
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