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综合类
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理财规划师基础知识题库
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第八章理财规划师的工作流程和工作要求题库
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[单选题]
正确答案 :
[单选题]轻度保守型客户在进行资产组合时,一般选择以下()组合。
正确答案 :
B
成长性资产:30%~50%;定息资产:50%~70%
[单选题]下列不属于理财目标确定原则的是()。
正确答案 :
A
理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
[单选题]下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。
正确答案 :
D
情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划
[单选题]下列哪个词用于理财规划师的措辞中最好?()
正确答案 :
B
可能
解析:不要使用"保证"、"肯定"、"必然"或其他具有承诺性质的措辞。这些措辞在法律上具有约束力。应根据情况使用"估计"、"可能"和"一般情况下"等相对留有余地的措辞。
[单选题]如果客户双臂紧抱,则说明他们()。
正确答案 :
C
不信任规划师
解析:如果客户双臂紧抱,说明他们不信任规划师。
[单选题]理财规划师所在机构的义务不包括()。
正确答案 :
D
收取理财费用
[单选题]为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导致不利后果,理财规划合同中通常约定(),双方确认该合同不是格式合同。
正确答案 :
B
特别声明条款
解析:为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导致不利后果,理财规划合同中通常约定特别声明条款,由客户声明已经清楚阅读并全部理解合同条款,双方确认该合同不是格式合同。
[多选题]取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
正确答案 :
ABCDE
关于理财规划师资质的声明
关于客户许可的声明
关于实施效果的声明
信息真实准确没有重大遗漏
其他双方认为应当声明的事项
[多选题]理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。
正确答案 :
ABC
注意语速和长度
理财规划师要注意词语的特定意思
避免主观臆断
解析:不要使用"保证"、"肯定"、"必然"或其他具有承诺性质的措辞。这些措辞在法律上具有约束力。在谈到对客户的要求时,一定不要用生硬的口气,不能让客户有一种被命令的感觉。
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