• [单选题]下面有关理财规划师在对现金流量表进行分析时需要注意的事项的说法不正确的是()。
  • 正确答案 :C
  • 理财规划师在分析现金流量表时要把握现金流量反映的是客户某一时点的财务状况


  • [单选题]()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
  • 正确答案 :B
  • 与潜在客户进行会谈和沟通


  • [单选题]扩大净资产规模的途径不包括()。
  • 正确答案 :B
  • 不当得利

  • 解析:工资薪金增加或取得投资收益、接受馈赠或继承遗产、由于减税等原因使得部分债务得以免除。

  • [单选题]对客户的资产负债表和收入支出表进行进一步分析,一般要计算各种财务比率,其中不包括()。
  • 正确答案 :D
  • 总资产周转率

  • 解析:对企业分析时需计算总资产周转率。

  • [多选题]理财规划服务中,客户的权利有()。
  • 正确答案 :ABCE
  • 要求理财规划师所在机构提供书面理财计划

    要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行

    要求理财规划师及所在机构保密

    依据合同约定得到理财规划服务的权利

  • 解析:客户的权利和义务主要包括客户有依据合同约定得到理财规划服务的权利,有要求理财规划师所在机构提供书面理财计划的权利,有要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行的权利,有要求理财规划师及所在机构保密的权利;客户有义务提供真实信息,有义务配合理财规划师制定和执行理财计划,有义务依据合同约定交纳理财服务费。

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