正确答案: C
在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
题目:在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。
解析:理财规划师作为专业人士,在与客户交谈时要尽量使用专业化的语言。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度,这是指理财规划师在工作中需要遵循()。
勤勉谨慎原则
解析:勤勉谨慎原则,要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度。
[多选题]退休期的理财需求分析包括()。
保障财务安全
建立信托
准备善后费用
遗嘱