• [单选题]理财规划师应保持对环境因素变化的持续关注,这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面,以下()属于外部因素变化。
  • 正确答案 :B
  • 子女状况


  • [单选题]下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。
  • 正确答案 :D
  • 情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划


  • [单选题]()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
  • 正确答案 :B
  • 与潜在客户进行会谈和沟通


  • [单选题]属于客户的非经常性收入的是()。
  • 正确答案 :D
  • 彩票中奖收入

  • 解析:客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成,经常性收入有客户工资薪金、奖金、利息和红利等。

  • [多选题]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 个人财富的增加,生活期望的满足

    退休和身后财产的积累

    个人财务的安全

    消费支出的合理


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