[单选题]理财规划师应保持对环境因素变化的持续关注,这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面,以下()属于外部因素变化。
正确答案 :B
子女状况
[单选题]下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。
正确答案 :D
情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划
[单选题]()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
正确答案 :B
与潜在客户进行会谈和沟通
[单选题]属于客户的非经常性收入的是()。
正确答案 :D
彩票中奖收入
解析:客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成,经常性收入有客户工资薪金、奖金、利息和红利等。
[多选题]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
正确答案 :ABCD
个人财富的增加,生活期望的满足
退休和身后财产的积累
个人财务的安全
消费支出的合理
查看原题 查看所有试题