建立信托一般是（）的理财需求。

【名词&注释】

突发事件(sudden event)、职业资格(professional qualification)、经济利益(economic interests)、中小银行(small and medium banks)、满足需要(meet requirements)、妥善处理(careful and skillful handling)、积极主动(active and initiative)、发生变化、一成不变(an invariable)、一些问题(some problems)

[单选题]建立信托一般是（）的理财需求。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期
C. 家庭与事业成长期
D. 退休期

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[单选题]理财规划师要做到诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人的利益，这反映了（）原则。

A. 个人诚信
B. 客观公正
C. 勤勉谨慎
D. 专业尽责

[单选题]意外现金储备的用途不包括（）。

A. 一些重大的事故对家庭短期的冲击
B. 车祸
C. 重大疾病需临时垫资
D. 亲友急需现金

[单选题]以下哪项属于客户的财务信息？（）

A. 客户子女情况
B. 客户收入情况
C. 客户理财目标
D. 客户理财需求

[单选题]执行理财方案时，理财规划师应注意（）。

A. 不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动^{(active and initiative)}地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B. 执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C. 妥善保管理财计划的执行记录
D. 理财方案的制订和执行最好一成不变^{(an invariable)}

[多选题]按照最新《标准》的规定，理财规划师考试级别分为（）。

A. 理财规划师国家职业资格三级
B. 理财规划师国家职业资格二级
C. 理财规划师国家职业资格一级
D. 助理理财规划师
E. 高级理财规划师

[多选题]以下关于风险管理与保险规划的说法正确的是（）。

A. 经济单位对风险进行识别、衡量和评价
B. 选择与优化组合各种风险管理技术
C. 对风险实施有效控制和妥善处理风险所致损失的后果
D. 以尽量小的成本去争取最大的安全保障和经济利益
E. 理财规划的必备基础

[多选题]就个人理财服务的三个层次一般而言，个人金融服务体系包括（）。

A. 大众银行大众理财
B. 富裕银行贵宾理财
C. 中小银行财富管理
D. 社区银行财富管理
E. 私人银行财富管理

[多选题]个人持有现金主要是为了满足（）。

A. 日常开支需要
B. 预防突发事件需要
C. 投机性需要
D. 心理满足需要
E. 投资需要

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