【名词&注释】
准备工作(preparation work)、人民银行(people ' s bank)、客户经理(customer manager)、理财产品(finance product)、产品说明书(product specification)、进行改革(carry on the reform)、产品销售(product sales)、一一对应关系(one to one correspondence)、客户资料(customer information)、难以确定(difficult to determine)
[单选题]培育忠诚客户的有效方法是()。
A. 优质的客户服务
B. 综合营销
C. 感动客户
D. 交叉营销
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学习资料:
[单选题]2012年,财政部、人民银行对储蓄国债(凭证式)(以下简称“凭债”)进行改革,改革后的凭债主要面向()销售,以()记录债权的不可流通的人民币债券。
A. 机构投资者;凭证方式
B. 个人投资者;电子方式
C. 个人投资者;凭证方式
D. 机构投资者;电子方式
[单选题]财富债券系列销售文件不包括()。
A. 理财产品销售(product sales)协议书
B. 理财产品说明书
C. 风险揭示书
D. 理财销售合同
[单选题]当客户发出了成交信号,但是意图不确定,不显著,客户经理难以确定(difficult to determine)的时候,可以通过设计提问来激发客户的反应,根据客户的反应做出相应的回应,这是()。
A. 优惠诱导法
B. 投石问路法
C. 双选促成法
D. 欲擒故纵法
[单选题]交易双方在场外市场上通过协商,按约定价格在约定的未来日期买卖某种标的金融资产的合约是()。
A. 远期
B. 期货
C. 期权
[多选题]在与客户会面前的准备工作包括()。
A. 明确要点
B. 准备好资料和营销工具
C. 进行营销模拟
D. 整理仪容仪表
[单选题]()交易主要是针对分录类型码进行查询、新增、修改、删除等维护,每一单组或多组分录对应一条唯一的分录类型码,不能重复添加。
A. A、交易名称代码与分录类型码对照
B. B、分录类型码与会计分录查询及维护
C. C、本金归集配置查询及维护
D. D、费用类型收取核算规则查询及维护
[单选题]为拥有多个理财类交易账户绑定同一个人结算账户,且不能通过其他交易进行资产归并的客户,进行理财类交易账户与个人结算账户一一对应关系(one to one correspondence)的加办交易是指()。
A. 资金账号加办
B. 个人结算账号变更
C. 多对一加办关系变更
D. 个人投资者客户资料(customer information)更改
[单选题]以下费用中,什么是基金投资者向基金销售机构缴纳的费用()
A. 申购费用
B. 管理费用
C. 托管费用
D. 基金投机交易费用
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