中央银行票据、银行理财产品、资产支持证券都属于固定收益证券。

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、整体规划(overall planning)、教育规划(education planning)、大学毕业(go down)、人生目标(life aim)、中央银行票据(central bank bills)、形成期(formation stage)、银行理财产品

[判断题]中央银行票据^{(central bank bills)}、银行理财产品、资产支持证券都属于固定收益证券。（）

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学习资料：

[单选题]持续理财服务不包括（）。

A. 定期对理财方案进行评估
B. 不定期的信息服务
C. 不定期的方案调整
D. 定期到客户单位做收入调查

[单选题]下列关于理财规划步骤正确的是（）。

A. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C. 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

[单选题]小田从大学毕业开始，就开始了理财投资，积累财富，这反映了（）的理财规划原则。

A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配

[单选题]（）时期个人的人生目标^{(life aim)}应该是在资产组合中适当降低风险高的金融资产的比重，博取更加稳健的收益。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期^{(formation stage)}
C. 家庭与事业成长期
D. 退休前期

[单选题]租赁房屋一般是（）的理财需求。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期^{(formation stage)}
C. 家庭与事业成长期
D. 退休期

[多选题]对于处于家庭与事业成长期的家庭主要需要做的理财规划有（）。

A. 子女教育规划
B. 风险管理规划
C. 投资规划
D. 税收筹划
E. 财产传承规划

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