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()时期个人的人生目标应该是在资产组合中适当降低风险高的金融

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  • 【名词&注释】

    安全性(safety)、有效性(effectiveness)、金融资产(financial assets)、准确性(accuracy)、工作态度(working attitude)、现金管理(cash management)、成长期(growth stage)、公众形象(public image)、人生目标(life aim)、形成期(formation stage)

  • [单选题]()时期个人的人生目标(life aim)应该是在资产组合中适当降低风险高的金融资产的比重,博取更加稳健的收益。

  • A. 单身期
    B. 家庭与事业形成期(formation stage)
    C. 家庭与事业成长期(growth stage)
    D. 退休前期

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  • 学习资料:
  • [单选题]对于个人理财客户来说,客户对于()的需求处于最重心地位。
  • A. 投资增值
    B. 现金管理
    C. 风险保障
    D. 养老规划

  • [单选题]为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则:准确性、有效性、()。
  • A. 全面性
    B. 稳健性
    C. 安全性
    D. 及时性

  • [多选题]专业尽责原则要求理财规划师做到()。
  • A. 对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
    B. 谨守业内规章
    C. 从专业的角度进行审慎判断
    D. 保持严谨的工作态度
    E. 维护和提高理财规划师的声誉和公众形象(public image)

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