【名词&注释】
持续性(persistence)、职业道德(professional ethics)、外资银行(foreign banks)、整体规划(overall planning)、花旗银行(citibank)、量身定做(made-to-measure)、渣打银行、第一个(first)、家庭生活质量(family life quality)、形成期(formation stage)
[判断题]现金规划的核心是建立应急基金,保障个人和家庭生活质量(family life quality)和状态的持续性稳定。()
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学习资料:
[单选题]小张刚刚工作一年,他请了一位理财规划师,为他量身定做理财规划,理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金,这反映了()的理财规划原则。
A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配
[单选题]第一个(first)在中国获准正式开展私人银行业务的外资银行是()。
A. 爱德蒙得洛希尔银行
B. 花旗银行
C. 渣打银行
D. 瑞士友邦银行
[单选题]财务自由是指个人或家庭的收入主要来源于()。
A. 努力工作
B. 主动投资
C. 被动投资
D. 被动工作
[单选题]非执业理财规划师违反职业道德,行业自律机构的制裁措施不包括()。
A. 取消其理财规划师资格
B. 终身不得执业
C. 不得再次参加理财规划师职业资格考试
D. 罚款
[多选题]在家庭与事业形成期(formation stage)一般会涉及()。
A. 消费支出规划
B. 现金规划
C. 投资规划
D. 退休养老规划
E. 财产传承规划
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