为客户推介理财产品时，客户经理应根据客户的风险评估结果，并做

【名词&注释】

产品信息(product information)、规章制度、绩效考核(performance appraisal)、工作时间(working time)、理财产品(finance product)、日常工作(routine)、高档住宅区、外汇交易(exchange deal)、解决问题的方法(methods of solving problems)、个人客户经理

[判断题]为客户推介理财产品时，客户经理应根据客户的风险评估结果，并做好相关产品的风险提示，不夸大或隐瞒产品信息，不使用诱惑性、承诺性语言误导客户，不使用蕴含潜在风险或容易引发争议的模糊性语言。（）

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学习资料：

[单选题]因严重违反规章制度以及年度考核不合格被调离个人客户经理岗位的，()年内不得从事个人客户经理岗位。

A. A、一
B. B、两
C. C、三
D. D、四

[单选题]贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在()以上，其中AFP或CFP人数须在()人以上。

A. A、20%，1
B. B、40%，2
C. C、30%，3
D. D、25%，2

[单选题]理财经理每日开展接触营销时间原则上不低于工作时间的（），每位客户接待时间原则上不超过()分钟。

A. A、30%，5
B. B、50%，5
C. C、50%，10
D. D、30%，10

[单选题]理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每()执行一次。

A. A、3个月
B. B、6个月
C. C、9个月
D. D、12个月

[多选题]个人客户经理日常管理台账记录的内容主要包括（）

A. A、绩效考核数据
B. B、日常工作安排
C. C、日常工作中发现的问题
D. D、解决问题的方法^{(methods of solving problems)}

[多选题]以下属于优质客户的识别与发现的参考特征的是()

A. A、客户对理财业务、高端业务提出咨询；
B. B、办理大额业务；
C. C、开立外汇交易^{(exchange deal)}账户；
D. D、住址为高档住宅区或高级办公区。

[多选题]现金柜员识别出优质客户，但客户表示没有时间会见理财经理时，现金柜员应该进行以下操作()

A. A、派送网点负责人名片
B. B、派送理财经理名片与宣传资料
C. C、派送自己的名片与宣传资料
D. D、约定后续联络方式

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