2022银行客户经理考试题库服务规范与制度题库试题共用题干题解析(09.28)

1. [单选题]通过组织客户活动、上门拜访、电话、信件、短信等各种形式^{(various forms)}开展持续性的客户维护活动，对于不同等级不同重要性的客户可分别制定维护方案和措施。对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心()至少维护一次。

A. A、每周
B. B、每月
C. C、每季
D. D、每年

2. [多选题]关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有()

A. A、原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务^{(one-to-one service)}维护工作。
B. B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. D、对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。

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