2022理财规划师专业能力题库综合理财规划题库试题案例分析题解析(06.14)

1. [多选题]下列属于综合理财规划建议书^{(proposal book)}前言中的有（）。

A. 致谢
B. 理财规划建议书^{(proposal book)}的由来
C. 公司义务
D. 建议书^{(proposal book)}所用资料的来源
E. 客户义务

2. [多选题]在编写理财规划建议书^{(proposal book)}正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。

A. 基本情况介绍
B. 客户本人的性格分析
C. 客户投资偏好分析
D. 家庭重要成员性格分析
E. 家庭重要成员投资偏好分析

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