理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、执行情况(implement situation)、准备工作(preparation work)、服务区(service area)、基础上(basis)、客户名单、不干胶、中英文双语、银行卡组织(bankcard association)、个人客户经理

[判断题]理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）

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学习资料：

[单选题]个人客户经理若长期离岗，必须本人通过()功能工作移交。

A. A、客户经理工作托管
B. B、优质客户调整
C. C、优质客户状态调整
D. D、客户经理工作移交

[多选题]以下对自助服务区描述正确的有()

A. A、自助服务区应设有ATM、CDM、自助服务终端等服务设备并设有操作流程提示牌。
B. B、在机具醒目位置应加贴银联标识、可受理外卡标识和境外银行卡组织^{(bankcard association)}标识，且要保持标识无破损、褪色、脱落等情况
C. C、自助机具打印凭条信息应为中英文双语版，95588客户服务电话的中英文提示应置于自助机具服务界面和自助机具打印凭条中。
D. D、应使用不干胶加贴本支行服务电话提示标签，以便及时解决客户疑难。

[多选题]优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()

A. A、在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B. B、理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C. C、成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D. D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。

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