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自我理财,是由自己收集整理相关市场信息,根据自己的判断进行投

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  • 【名词&注释】

    健康状况(health status)、市场信息(market information)、医疗保险(medical insurance)、公立医院(public hospital)、相同点(identical point)、被保险人(the insured)、受益人(beneficiary)、收集整理(collect and arrange)、合理安排(reasonable arrangement)、身体状况(physical condition)

  • [判断题]自我理财,是由自己收集整理(collect and arrange)相关市场信息,根据自己的判断进行投资工具、投资时机的选择,合理安排(reasonable arrangement)资金实现资产保值、增值的过程。简单的讲就是“由自己来处理财富”。()

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  • 学习资料:
  • [多选题]红利分配形式包括哪两种()。
  • A. 生存红利
    B. 祝寿红利
    C. 年度分红
    D. 终了分红

  • [单选题]全面了解客户身体状况(physical condition),应()。
  • A. 详细了解被保险人、豁免责任投保人的健康状况
    B. 例行公式的问一下就可以了,不需要开放式提问。
    C. 如果客户提到有既往病史,或身体有某些异常,对情况不是很严重的征状,如咳嗽、偶尔腹痛等,可以不详细记录
    D. 对展业中发现的客户身体状况(physical condition),可以告诉自己熟知的公司任何人员,不限于核保人员。

  • [多选题]理赔申请人及受益人(beneficiary)的相同点()。
  • A. 理赔申请人及受益人(beneficiary)一般情况下都需要具备受益权;
    B. 受益人(beneficiary)必须是自然人,理赔申请人也可为法人或其他组织;
    C. 都会出现在理赔环节中;
    D. 以上都不是。

  • [单选题]中介单证实物的发放需同时打印(),由银行方核对无误后在“中介回执”盖银行章并签收确认。
  • A. 交接单
    B. 中介回执
    C. 领用申请单
    D. 出库单

  • [单选题]下述关于体检的描述不正确的是()。
  • A. 体检地点可就近选择二级以上公立医院
    B. 体检前夜应避免熬夜、劳累、饮酒等
    C. 体检当日清晨,客户应空腹前往体检地点
    D. 对于女性客户,体检应避开生理期

  • [多选题]商业健康保险包括()。
  • A. 疾病保险
    B. 医疗保险
    C. 收入保障保险
    D. 护理保险

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