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()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规

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  • 【名词&注释】

    客户关系(customer relationship)、重要问题(important problem)、规划师、净资产(net assets)、客户群(customer group)、重要组成部分(important part)、不感兴趣(their employees)、老客户(old customers)

  • [单选题]()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分(important part)

  • A. 保持与老客户(old customers)的沟通和交流,巩固既有的客户群
    B. 与潜在客户进行会谈和沟通
    C. 对潜在客户进行调查
    D. 扩大客户的范围

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  • 学习资料:
  • [单选题]如果客户的身体前倾,则说明他们()。
  • A. 是放松的
    B. 对话题很感兴趣
    C. 对话题不感兴趣(their employees)
    D. 有些厌烦

  • [单选题]关于净资产说法错误的是()。
  • A. 净资产一般为正值
    B. 净资产越大,说明个人拥有的财富越多
    C. 扩大净资产规模的途径包括继承遗产
    D. 理财规划师应尽可能对净资产规模进行分析而忽略次要的结构比率分析

  • [多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
  • A. 已经完整阅读该方案
    B. 信息真实准确,没有重大遗漏
    C. 理财规划师已就重要问题进行了必要解释
    D. 接受该方案
    E. 客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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