在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、金融资产(financial assets)、专业性(professional trait)、教育规划(education planning)、银行存款(bank deposit)、家庭成员(family members)、具体分析(concrete analysis)、家庭理财观念、建议书(proposal book)、三大块

[多选题]在编写理财规划建议书^{(proposal book)}正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。

A. 基本情况介绍
B. 客户本人的性格分析
C. 客户投资偏好分析
D. 家庭重要成员性格分析
E. 家庭重要成员投资偏好分析

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]综合理财规划建议书^{(proposal book)}的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

A. 参与人员的专业要求
B. 分析方法的专业要求
C. 建议书^{(proposal book)}行文语言的专业要求
D. 规划的专业要求

[单选题]下列关于家庭资产负债表的说法，错误的是（）。

A. 借鉴企业的资产负债表，可以制定出家庭资产负债表
B. 其格式可以采用报告式，也可以采用账户式
C. 报告式即将资产项目放在下方，负债项目在上方
D. 账户式即将表分为左右两个部分，左边是资产项目，右边是负债项目

[单选题]下列哪一项不是家庭资产负债表中金融项目应该包括的内容（）。

A. 银行存款
B. 房屋
C. 股票
D. 债券

[单选题]下列哪一项不属于消费支出规划（）。

A. 购房规划
B. 购车规划
C. 信用卡与个人信贷消费规划
D. 投资规划

[单选题]（）是指在收集客户的教育需求信息、分析教育费用的变动趋势并估算教育费用的基础上，为客户选择适当的教育费用准备方式及工具，制定并根据因素变化调整教育规划方案。

A. 教育规划
B. 购房规划
C. 购车规划
D. 个人信贷消费规划

本文链接：https://www.51bdks.net/show/v0n6kp.html