【名词&注释】
工伤保险(industrial injury insurance)、财产保险(property insurance)、人身保险(personal insurance)、办公室(office)、责任保险(liability insurance)、重要问题(important problem)、专业人士(specialty people)、执行人、赏心悦目、执行者(executor)
[单选题]通常情况下,()作为理财方案的执行人。
A. 客户本人
B. 理财规划师
C. 客户指定的除理财规划师外的其他专业人士(specialty people)
D. 理财规划师所在机构
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学习资料:
[单选题]直觉型客户的办公室环境是()
A. 喜欢选择一些新型的家具
B. 喜欢在一个整洁且不受干扰的环境下工作
C. 办公室的家具摆设赏心悦目但较为传统
D. 办公桌通常大而乱
[多选题]在理财规划业务中,主要涉及的保险种类有()。
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 工伤保险
D. 责任保险
E. 失业保险
[多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
A. 已经完整阅读该方案
B. 信息真实准确,没有重大遗漏
C. 理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D. 接受该方案
E. 客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
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