理财师建议小张在信用卡消费时，要在自己能够承受的范围内消费，

【名词&注释】

投资者(investor)、大众化(popularization)、客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、整体规划(overall planning)、成长期(growth stage)、理财师、信用卡消费(credit card consumption)、形成期(formation stage)

[单选题]理财师建议小张在信用卡消费^{(credit card consumption)}时，要在自己能够承受的范围内消费，以防成为"卡奴"，这反映了理财规划（）的原则。

A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配

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学习资料：

[单选题]对共同基金描述错误的是（）。

A. 具有集合理财的特点
B. 具有专业化、大众化、相对低风险、高收益的特点
C. 投资起点低、比较适合大众投资者
D. 通过非公开募集资金的方式发行

[单选题]小额投资积累经验一般是（）的理财需求。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期^{(formation stage)}
C. 家庭与事业成长期
D. 退休期

[多选题]处于退休前期的家庭主要需要的理财规划有（）。

A. 退休养老规划
B. 投资规划
C. 现金规划
D. 财产传承规划
E. 税收筹划

[多选题]理财规划的标准流程顺序包括（）。

A. 建立客户关系
B. 收集客户信息
C. 分析客户财务状况
D. 制定并实施理财方案
E. 持续理财服务

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