【名词&注释】
行政级别(administrative rank)、咨询服务(service)、流动资产(current assets)、客户经理(customer manager)、长期投资(long-term investment)、目标客户群(target consumers)、主要因素(main factors)、交易系统(trading system)、系列产品(series products)、稳中求进(seek progress amidst stability)
[单选题]客户进行外汇期权交易需进行风险测评,可进行测评的途径有()
A. 柜台
B. 柜台或一网通专业版.大众版.财富账户专业版
C. 个人银行专业版
D. 财富账户专业版
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学习资料:
[单选题]以下目标客户群特征中不适合购买万能险的是:()
A. A、有一定存款或不定期额外收入
B. B、能长期投资,思想稳中求进(seek progress amidst stability)
C. C、思想保守,处事求稳
D. D、对产品的资金流动性和支取灵活性有一定要求
[多选题]财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务。
A. A、行政级别
B. B、风险偏好
C. C、生命周期
D. D、流动资产
[单选题]下列关于修改交易属性的说法中,正确的是()
A. 只有分行零售银行部权限才能修改交易属性
B. 修改交易属性的功能在“当前委托查询”(业务代码8130)模块下
C. 自助渠道的结汇交易,可在任一网点修改交易属性
D. 通过金融平台的FK系统,业务平台的EX系统和自助渠道做的结售汇交易都可通过柜台来修改交易属性
[多选题]以下哪些是我行岁月流金理财计划的产品特点()。
A. 每个交易日均可购买;
B. 交易时间为9:00-17:00;
C. 币种多样,可分为四种;
D. 持有到期保证本金;
E. 产品风险评级为R1.
[多选题]目前我行个人外汇期权交易系统(trading system)提供()这几种交易指令
A. 即时委托
B. 挂盘委托
C. 止损委托
D. 撤单委托
[多选题]下列哪些是影响期权价格的主要因素(main factors)()。
A. 预期汇率波动率大小
B. 期权的执行价格与市场即期汇率
C. 市场风险
D. 到期时间
[单选题]招行岁月流金产品的风险评级为()。
A. R1;
B. R2;
C. R3;
D. R4
[单选题]招行日日金系列产品(series products)包含()个币种。
A. 5;
B. 6;
C. 7;
D. 8
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