在家庭与事业形成期一般会涉及（）。

【名词&注释】

综合性(comprehensive)、投资收益(investment income)、客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、全方位(omnibearing)、经济利益(economic interests)、养老金(pension)、优化组合(optimum combination)、妥善处理(careful and skillful handling)、专业人士(specialty people)

[多选题]在家庭与事业形成期一般会涉及（）。

A. 消费支出规划
B. 现金规划
C. 投资规划
D. 退休养老规划
E. 财产传承规划

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学习资料：

[单选题]建立信托一般是（）的理财需求。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期
C. 家庭与事业成长期
D. 退休期

[单选题]理财规划师在为老年家庭作理财规划时，核心策略是（）。

A. 进攻型
B. 攻守兼备型
C. 防守型
D. 稳健型

[单选题]以下哪项属于客户的财务信息？（）

A. 客户子女情况
B. 客户收入情况
C. 客户理财目标
D. 客户理财需求

[单选题]对退休前期的描述不正确的是（）。

A. 它的家庭模型是中年家庭
B. 它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金^(pension)储备等
C. 理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
D. 退休前期还不需要考虑财产传承问题

[单选题]需求分析主要包括租赁房屋、满足日常支出、偿还教育贷款、储蓄等的是（）。

A. 退休前期
B. 退休期
C. 家庭与事业成长期
D. 单身期

[多选题]关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。

A. 理财规划是全方位的综合性服务
B. 理财规划强调个性化
C. 理财规划经常以短期规划方案的形式表现
D. 理财规划是一项长期规划
E. 理财规划通常由专业人士^{(specialty people)}提供

[多选题]以下关于风险管理与保险规划的说法正确的是（）。

A. 经济单位对风险进行识别、衡量和评价
B. 选择与优化组合^{(optimum combination)}各种风险管理技术
C. 对风险实施有效控制和妥善处理^{(careful and skillful handling)}风险所致损失的后果
D. 以尽量小的成本去争取最大的安全保障和经济利益
E. 理财规划的必备基础

[多选题]理财规划的标准流程顺序包括（）。

A. 建立客户关系
B. 收集客户信息
C. 分析客户财务状况
D. 制定并实施理财方案
E. 持续理财服务

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