未经许可，个人客户经理不得在其他营利性组织中兼职或领取报酬。

【名词&注释】

专业技能(professional skills)、管理水平、营利性组织(for-profit organization)、客户关系(customer relationship)、操作规程(operating rules)、密切合作(close cooperation)、客户档案(customer files)、充分运用(full use)、个人客户经理、客户贡献度(customer contribution degree)

[判断题]未经许可，个人客户经理不得在其他营利性组织中兼职或领取报酬。（）

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学习资料：

[单选题]个人客户经理营业中工作流程分为：（）

A. A．客户管理和维护.客户接待营销两项
B. B．联系约见客户.客户管理和维护.客户接待营销三项
C. C．工作事项梳理.客户管理和维护.客户接待营销三项
D. D．建立和完善客户档案^{(customer files)}.客户管理和维护.客户接待营销三项。

[单选题]属于个人客户经理工作日志制度内容的是：（）

A. A．在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B. B．了解客户需求，评估客户贡献度^{(customer contribution degree)}和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C. C．每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等
D. D．与理财顾问密切合作，充分运用^{(full use)}理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

[多选题]营业前个人准备的工作事项梳理包括： （）

A. 查看上级行下发的产品和理财信息资料
B. 熟读各项产品介绍及操作规程
C. 联系约见客户
D. 心理状态调节
E. E做好客户见面前准备，预备相关资料和了解营销重点

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