【名词&注释】
意见分歧(difference of opinion)、中国银行(bank of china)、招商银行(china merchants bank)、建设银行(construction bank)、核心内容(core content)、当家理财、专业人士(specialty people)、人生目标(life aim)、成长型基金(growth funds)、民生银行
[多选题]通常将私募股权基金分为()几种。
A. 风险投资基金
B. 稳健型基金
C. 收入型基金
D. 成长型基金(growth funds)
E. 收购基金
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学习资料:
[单选题]在财务安全的模式下,收入曲线一直在支出曲线的()。
A. 平行
B. 下方
C. 上方
D. 右方
[多选题]下列关于理财规划师说法正确的有()。
A. A.理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧,虽然不违反法律,但与正直诚信的职业道德准则相违背
B. B.勤勉谨慎,是对理财规划师工作全过程的要求,不仅包括理财计划的制定过程,还包括理财计划的执行及其监督过程
C. C.作为一名合格的尽责的理财规划师,必须具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育
D. D.无论理财规划师在具体业务中提供何种服务,或以何种身份行事,理财规划师均应确保正直诚信,坚持客观性
E. E.在任何条件下,理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
[单选题]()时期个人的人生目标(life aim)应该是提高家庭资产中投资资产的比重,逐年累积净资产。
A. 单身期
B. 家庭与事业形成期
C. 家庭与事业成长期
D. 退休前期
[单选题]财富管理服务的核心内容是()。
A. 家族股权管理
B. 私人服务
C. 财产保护、积累和传承
D. 利润最大化
[单选题]张先生现在总资产800万元,则他适合()产品。
A. 中国银行的中银理财
B. 建设银行乐当家理财
C. 招商银行钻石客户工作室理财
D. 民生银行非凡理财
[多选题]关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。
A. 理财规划是全方位的综合性服务
B. 理财规划强调个性化
C. 理财规划经常以短期规划方案的形式表现
D. 理财规划是一项长期规划
E. 理财规划通常由专业人士(specialty people)提供
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