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家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作,包括了解客户家庭的基

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  • 【名词&注释】

    财务预算(financial budget)、财务状况(financial situation)、保险代理人(insurance agent)、不同之处、开放时间(open time)、现金流量分析(cash flow analysis)、基础性工作(basic work)、人的经济价值(economic value of man)、北京时间(beijing time)、代理手续费(agency commission)

  • [判断题]家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作(basic work),包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析,以及帮助客户养成良好的记账习惯,帮助客户制定家庭财务预算。()

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  • 学习资料:
  • [多选题]根据生命价值理论,计算生命价值的步骤包括()
  • A. A、确定个人的工作或服务年限。
    B. B、估计未来工作期间的年收入。
    C. C、从预期年收入中扣除税收、保险费及自我消费,得到净收入。
    D. D、选择适当的贴现率计算预期净收入现值,得到个人的经济价值(economic value of man)

  • [单选题]汇聚宝产品与普通存款产品的不同之处在于()
  • A. 期限长短不同
    B. 购买主体不同
    C. 收益的风险特征不同
    D. 币种不同

  • [单选题]外汇期权的交易时间是24小时交易,下列说法正确的是()
  • A. 北京时间(beijing time)星期一早晨08:00至星期六凌晨05:00
    B. 北京时间(beijing time)星期一早晨06:00至星期六凌晨05:00
    C. 北京时间(beijing time)星期一早晨08:00至星期六早晨08:00
    D. 北京时间(beijing time)星期一早晨06:00至星期六早晨08:00

  • [单选题]我行外汇期权合约买卖产品的特点()
  • A. 杠杆性
    B. 入市门槛高
    C. 风险低
    D. 人民币标价

  • [多选题]我行基金智能定投业务的特点包括()。
  • A. 每月1-28日任选扣款日
    B. 每只基金均可定投
    C. 定投最低起点金额仅需300元
    D. 提供扣款期限.扣款期数.累计扣款金额三种扣款模式

  • [多选题]以下哪些是我行周周发理财计划的产品特点()。
  • A. 开放时间为每周二9:00-17:00;
    B. T+1交易;
    C. 仅收取管理费,无赎回费;
    D. 保证本金;
    E. 产品风险评级为R3.

  • [多选题]代理人在保险代理合同中应享有的权利包括()。
  • A. 规定代理权限
    B. 单方面增减代理手续费(agency commission)
    C. 监督保险代理人代理行为及业务
    D. 对保险代理人进行业务培训

  • [单选题]招行美元和港币岁月流金理财计划包含()个期限的子系列。
  • A. 2;
    B. 3;
    C. 4;
    D. 5

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