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以下哪项属于客户的财务信息?()

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  • 【名词&注释】

    投资收益(investment income)、养老金(pension)、委托人(principal)、拥有量(holding quantity)、等同于(equated with)、忠于职守(devotion to duty)、始终保持(always keep)

  • [单选题]以下哪项属于客户的财务信息?()

  • A. 客户子女情况
    B. 客户收入情况
    C. 客户理财目标
    D. 客户理财需求

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  • 学习资料:
  • [单选题]下列不属于谨慎性原则的是()。
  • A. 在提供理财规划服务过程中始终保持(always keep)严谨
    B. 忠于职守(devotion to duty)
    C. 在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
    D. 提供的投资方案要保守

  • [单选题]海外通行的高净值个人的财富拥有量标准一般是()。
  • A. 10万美元或20万美元
    B. 50万美元
    C. 100万美元或300万美元
    D. 1000万美元

  • [单选题]若某家庭的投资收入曲线穿过支出曲线,则意味着该家庭的支出已经可以由投资收入来支撑,即已经获得了()。
  • A. 基本收益
    B. 财务独立
    C. 额外收入
    D. 财务自由

  • [单选题]对退休前期的描述不正确的是()。
  • A. 它的家庭模型是中年家庭
    B. 它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等
    C. 理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
    D. 退休前期还不需要考虑财产传承问题

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