【名词&注释】
投资收益(investment income)、养老金(pension)、委托人(principal)、拥有量(holding quantity)、等同于(equated with)、忠于职守(devotion to duty)、始终保持(always keep)
[单选题]以下哪项属于客户的财务信息?()
A. 客户子女情况
B. 客户收入情况
C. 客户理财目标
D. 客户理财需求
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学习资料:
[单选题]下列不属于谨慎性原则的是()。
A. 在提供理财规划服务过程中始终保持(always keep)严谨
B. 忠于职守(devotion to duty)
C. 在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
D. 提供的投资方案要保守
[单选题]海外通行的高净值个人的财富拥有量标准一般是()。
A. 10万美元或20万美元
B. 50万美元
C. 100万美元或300万美元
D. 1000万美元
[单选题]若某家庭的投资收入曲线穿过支出曲线,则意味着该家庭的支出已经可以由投资收入来支撑,即已经获得了()。
A. 基本收益
B. 财务独立
C. 额外收入
D. 财务自由
[单选题]对退休前期的描述不正确的是()。
A. 它的家庭模型是中年家庭
B. 它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等
C. 理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
D. 退休前期还不需要考虑财产传承问题
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