标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及

【名词&注释】

客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、中国银行(bank of china)、招商银行(china merchants bank)、建设银行(construction bank)、工商银行(industrial and commercial bank)、结构性理财产品(structured financing products)、上海黄金交易所(shanghai gold exchange)、客户资料(customer information)、不期而至(drop up)

[单选题]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料^{(customer information)}及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

A. Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C. Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]结构性理财产品^{(structured financing products)}的主要风险不包括（）。

A. 挂钩标的物的价格波动
B. 本金风险
C. 收益风险
D. 利率风险

[单选题]人的一生很可能会面对一些不期而至^{(drop up)}的风险，我们称之为（）。

A. 投机风险
B. 纯粹风险
C. 偶然风险
D. 意外风险

[单选题]（）不是上海黄金交易所^{(shanghai gold exchange)}指定的清算银行。

A. 工商银行
B. 建设银行
C. 招商银行
D. 中国银行

本文链接：https://www.51bdks.net/show/pq54j4.html