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通过CFE系统2011版客户等级试算功能,输入客户拟达到的等级以及

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  • 【名词&注释】

    金融资产(financial assets)、诉讼时效(limitation of action)、客户经理(customer manager)、股票投资(stock investment)、负责人(person in charge)、重仓股(stock invested heavily)

  • [判断题]通过CFE系统2011版客户等级试算功能,输入客户拟达到的等级以及拟增加的金融资产,即可计算客户升级所需要的时间()

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  • 学习资料:
  • [单选题]CFE系统2011版的提醒功能中,客户金融资产余额变动提醒额度最低可设定为()
  • A. A、5万元
    B. B、10万元
    C. C、15万
    D. D、20万元

  • [单选题]对于签约客户,管户人员通过C、FE系统2011版“我的客户”-“综合理财账户”模块,选择一级分行时,查询到的客户投资产品为()范围数据。
  • A. A、全国
    B. B、一级分行
    C. C、二级分行
    D. D、本机构

  • [多选题]CFE系统2011版主要有()职能。
  • A. A、分配客户
    B. C、管理维护客户
    C. B、营销客户
    D. D、分析客户

  • [多选题]CFE系统2011版客户基金持仓分析包括()。
  • A. A、基金组合持仓诊断
    B. B、基金组合占比
    C. C、基金组合股票投资风格分析
    D. D、组合前十大重仓股(stock invested heavily)

  • [多选题]在C3中,不承担客户贷款及或有资产垫款等业务的法律诉讼时效管理职责的是()。
  • A. A.客户经理
    B. B.风险经理
    C. C.客户部门负责人(person in charge)
    D. D.审批人员

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