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证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有()。

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  • 【名词&注释】

    自然人(natural person)、主要内容(main contents)、客户关系(customer relationship)、客户名单、客户档案(customer files)、证券公司营业部、客户资料(customer information)、基本资料(basic data)

  • [多选题]证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有()。

  • A. 搜集目标客户名单及其基本资料(basic data)
    B. 了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好情况
    C. 建立客户档案,整理分析客户资料(customer information)
    D. 确定沟通方案,把握最佳的接触时机与方法

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  • 学习资料:
  • [单选题]账户存续期间,证券公司营业部应每()一次对自然人客户信息进行全面核查。
  • A. 半年
    B. 一年
    C. 二年
    D. 三年

  • [多选题]传真委托,客户必须写明()。
  • A. 客户姓名
    B. 资金账户、股票账户
    C. 委托买(卖)证券名称、证券代码
    D. 委托价格、委托数量

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